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Klurk

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Attribuer un contrat à une sous-entité

Bonjour,

Je cherche à mettre en place, si un client appelle, un moyen de visualiser le niveau de contrat n°1, 2 ou 3 auquel il a droit en fonction de sa sous-entité.

Est-ce possible ?

J'ai déjà créé les types de contrat mais je ne parviens pas à faire ce que je voudrais, les contrats se plaçant à la racine, sans moyen de sélectionner une sous-entité.

Faut-il passer par la création de groupes pour les sous-entités qui auront un même contrat ?

Merci

Klurk

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Re: Attribuer un contrat à une sous-entité

Bonjour,

J'ai pu effectuer ce que je voulais faire !

Attribuer un contrat à une sous-entité

Préalable : Créer les types de contrats dans Configuration>Intitulés>Types de contrats

Sélectionner dans l'arborescence des entités, en haut à droite, la sous-entité à laquelle on souhaite attribuer un contrat.

Attention de ne pas sélectionner l'entité racine si vous ne souhaitez qu'attribuer le contrat à une sous-entité.

Ensuite Accueil>Gestion>Contrat>+

Rentrer les informations puis sauvegarder

Visualiser tous les contrats attribuer à l'entité et ses sous-entités

Se placer dans la racine puis « Gestion>Contrat>Éléments visualisés>contient>"NomEntitéRacine">Rechercher »

En espérant que ça puisse aider !